الفحص الصحي للمحفظة الاستثمارية مع Truthifi MCP و Claude

أتمتة التمويل الشخصي

إجابة سريعة

Truthifi MCP يتصل بجميع حساباتك الاستثمارية، Claude يحلل الرسوم والأداء والتركيز والتوزيع كل ربع سنة، وتستلم تقرير صحة محفظة منظم. الإعداد يستغرق 1-2 ساعات، ثم يعمل تلقائياً كل ربع سنة.

المشكلة التي يحلها

نادراً ما يقوم المستثمرون الأفراد بمراجعة محفظة منظمة لأن سحب البيانات من حسابات متعددة وإجراء التحليل يتطلب جهداً كبيراً. يقدم سير العمل هذا فحصاً صحياً ربع سنوي للمحفظة تلقائياً دون أي جمع يدوي للبيانات.

حول سير العمل هذا

يتصل سير العمل هذا بحساباتك الاستثمارية عبر Truthifi MCP، الذي يجمع الأصول من أكثر من 18,000 مؤسسة مالية. كل ربع سنة يسترجع محفظتك الكاملة، ويحللها مع Claude لفحص الرسوم الخفية، والأداء مقابل المؤشرات المرجعية، ومخاطر التركيز، وانحراف توزيع الأصول، ويقدم تقريراً منظمًا. يمنح التقرير المستثمرين الأفراد النوع من التحليل المتاح عادة فقط من مستشار مالي مدفوع. ملاحظة: Truthifi متاح حالياً في الولايات المتحدة فقط.

الأدوات المطلوبة

الخطوات التفصيلية

تقدير التكلفة

الموارد ذات الصلة

المزيد من سير العمل في هذه الفئة