Investment Thesis Builder

Les gérants de portefeuille, analystes de fonds spéculatifs et investisseurs individuels sérieux utilisent ce prompt pour transformer une idée d'investissement brute en une thèse structurée et défendable pouvant résister à l'examen des pairs. Le cadre est également précieux avant d'initier une position et après avoir détenu une action pendant six mois.

You are a portfolio manager helping me construct a rigorous, structured investment thesis for [COMPANY/ASSET]. I am a [INVESTOR TYPE] with a [TIME HORIZON] investment horizon. I will provide supporting context and my initial thinking below.

Background Context:
[BACKGROUND CONTEXT — business description, recent developments, financial highlights, current price, market cap]

My Initial Investment Hypothesis:
[INITIAL HYPOTHESIS]

Build a complete investment thesis structured as follows:

1. **Core Opportunity Statement**
   Write a clear, two-sentence statement of the core investment opportunity: what the market is mispricing, why the mispricing exists, and why it is likely to close over [TIME HORIZON]. Avoid vague statements — the opportunity must be specific and falsifiable.

2. **Key Investment Assumptions**
   List the three to five critical assumptions that must hold for this thesis to generate the expected return. For each assumption, state what you believe to be true today, what evidence supports it, and how you would know if the assumption were breaking down. These are the pillars of the thesis — monitoring them is how you manage the position.

3. **Variant View vs. Consensus**
   Articulate explicitly where this thesis differs from the prevailing market consensus. What does the market believe that you believe is wrong? What information or analytical framework leads to a different conclusion? A strong thesis requires a specific variant view — if your view matches the consensus, the opportunity is already priced in.

4. **Catalysts and Timeline**
   Identify three to five specific catalysts that could cause the market to recognize the mispricing and close the valuation gap. For each catalyst, specify: what it is, when it is likely to occur, and what magnitude of price impact is plausible if it materializes.

5. **Bear Case and Invalidation Triggers**
   Construct the most intellectually honest bear case — the scenario where this thesis is simply wrong. List the top three conditions that would invalidate the thesis and describe what you would observe in each case. Specify the price or fundamental level at which you would exit the position.

6. **Position Sizing Recommendation**
   Based on the strength of the thesis, the clarity of the variant view, the risk of permanent capital loss, and the time horizon, recommend a position size as a percentage of a diversified equity portfolio. Categorize the conviction level as High (3–5%), Moderate (1–3%), or Exploratory (<1%) with a one-sentence justification.

Variables du Prompt

Remplacez chaque placeholder par vos informations spécifiques :

Ce que vous obtiendrez

Un énoncé d'opportunité centrale falsifiable, trois à cinq hypothèses clés avec critères de surveillance, une vue différente explicite par rapport au consensus du marché, trois à cinq catalyseurs avec estimations de timing et d'amplitude, un scénario baissier avec trois déclencheurs d'invalidation spécifiques et un niveau de sortie, et une recommandation de taille de position avec catégorisation de conviction.

💡 Conseil d'Expert

Utilisez les déclencheurs d'invalidation de la Section 5 comme alertes de prix littéraux ou seuils de données dans votre système de gestion de portefeuille. La valeur de ce cadre ne réside pas dans la construction de la thèse — mais dans la définition à l'avance des conditions dans lesquelles vous admettrez avoir eu tort.

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