Planification financière
Construisez des plans financiers complets couvrant la retraite, le financement des études, la planification successorale et les projections de trésorerie.
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Les Compétences IA pour la Finance sont des fichiers d'instructions pour agents IA. Elles ne constituent pas des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou d'investissement. Vérifiez toujours les résultats générés par l'IA avec un professionnel qualifié avant d'agir. Finatune n'est pas responsable des résultats découlant de l'utilisation de ces fichiers de compétences.
Cette compétence du plugin officiel de gestion de patrimoine d'Anthropic construit des plans financiers complets couvrant les projections de retraite, le financement des études, les scénarios de planification successorale et les projections de trésorerie. Conçue pour les conseillers en patrimoine. Pour usage éducatif et de productivité uniquement. Vérifiez toujours les résultats générés par l'IA avec un professionnel qualifié avant d'agir.
Agents Compatibles
ClaudeClaude Code
Cas d'Utilisation
- ✓Construire des projections de retraite complètes
- ✓Planifier le financement des études et les objectifs d'épargne
- ✓Modéliser des scénarios de planification successorale
- ✓Créer des projections de trésorerie et de budget
Phrases de Déclenchement
“Construire un plan financier”“/financial-plan”“Planification retraite et épargne”“Planification financière complète”
Comment Installer
Copiez le contenu de la compétence, collez-le dans le prompt système ou les instructions de projet de votre agent IA, puis décrivez votre tâche.
Prérequis
- Claude Code or Claude Cowork
- Client income, assets, and goals
- Time horizon and risk tolerance