Récolte de pertes fiscales
Identifiez les opportunités de récolte de pertes fiscales tout en gérant la conformité aux règles de vente fictive.
⚠️
Les Compétences IA pour la Finance sont des fichiers d'instructions pour agents IA. Elles ne constituent pas des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou d'investissement. Vérifiez toujours les résultats générés par l'IA avec un professionnel qualifié avant d'agir. Finatune n'est pas responsable des résultats découlant de l'utilisation de ces fichiers de compétences.
Cette compétence du plugin officiel de gestion de patrimoine d'Anthropic identifie les opportunités de récolte de pertes fiscales, gère la conformité aux règles de vente fictive et optimise les rendements après impôt. Elle génère des rapports d'opportunités pour les conseillers en patrimoine. Pour usage éducatif et de productivité uniquement. Vérifiez toujours les résultats générés par l'IA avec un professionnel qualifié avant d'agir.
Agents Compatibles
ClaudeClaude Code
Cas d'Utilisation
- ✓Identifier les opportunités de récolte de pertes fiscales
- ✓Gérer la conformité aux règles de vente fictive
- ✓Optimiser les rendements de portefeuille après impôt
- ✓Générer des rapports d'opportunités pour les conseillers
Phrases de Déclenchement
“Trouver des opportunités de récolte de pertes fiscales”“/tlh”“Analyse de récolte de pertes fiscales”“Identifier les pertes à récolter”
Comment Installer
Copiez le contenu de la compétence, collez-le dans le prompt système ou les instructions de projet de votre agent IA, puis décrivez votre tâche.
Prérequis
- Claude Code or Claude Cowork
- Portfolio holdings with cost basis
- Current market prices and wash sale tracking