Tableau de Bord de Surveillance de Portefeuille IA avec Plaid MCP et Claude
Recherche et Analyse Financière
Reponse Rapide
Connectez vos comptes d'investissement via Plaid MCP, recuperez les titres chaque semaine avec n8n, envoyez-les a Claude pour analyse de concentration et de performance, et recevez un rapport de sante de portefeuille structure. Fonctionne sur plusieurs comptes de courtage simultanement.
Le Probleme Resolu
Les investisseurs individuels et les conseillers financiers passent un temps considerable a compiler manuellement les donnees de portefeuille de plusieurs comptes pour examen. Ce workflow automatise la collecte de donnees et livre des analyses de portefeuille par IA chaque semaine.
A Propos de ce Workflow
Ce workflow se connecte a vos comptes d'investissement via le serveur Plaid MCP, recupere les titres detenus et les transactions recentes, envoie les donnees du portefeuille a Claude pour analyse, et livre un rapport hebdomadaire de sante du portefeuille couvrant l'attribution de performance, le risque de concentration, l'exposition sectorielle et les suggestions de reequilibrage. Le rapport offre aux investisseurs individuels et aux conseillers une vue structuree de la sante du portefeuille sans travail manuel sur feuille de calcul.
Outils Requis
Plan Pas a Pas
Planifier la collecte hebdomadaire du portefeuille
n8nCreez un workflow n8n avec un declencheur Schedule configure pour s'executer chaque dimanche soir. Cela garantit que le rapport est pret lundi matin avant l'ouverture des marches.
Recuperer les titres via Plaid MCP
Plaid MCPAjoutez un noeud HTTP n8n pour appeler le point de terminaison des investissements Plaid MCP. Recuperez les titres actuels, les quantites et le cout de base sur tous les comptes d'investissement lies.
Recuperer les prix actuels via Alpha Vantage MCP
Alpha Vantage MCPPour chaque titre, ajoutez un noeud HTTP n8n pour appeler Alpha Vantage MCP pour le prix de marche actuel. Calculez la valeur de marche actuelle et la plus-value ou moins-value latente pour chaque position.
Analyser le portefeuille avec Claude
ClaudeAjoutez un noeud Claude n8n. Envoyez les donnees completes des titres avec les prix actuels et demandez a Claude d'analyser : la valeur totale du portefeuille et la variation hebdomadaire, les 5 premieres positions par poids, la concentration sectorielle, le risque de concentration sur une seule action et les suggestions de reequilibrage si une position depasse 10 pour cent du portefeuille.
Utiliser ce prompt →Envoyer le rapport de sante du portefeuille par email
n8nAjoutez un noeud Email n8n pour envoyer le rapport de sante du portefeuille formatte. Incluez un tableau recapitulatif des titres, l'analyse de Claude et les alertes de concentration necessitant une attention.
Estimation des Couts
n8n Cloud Pro $50/mois ou auto-heberge gratuit. Tarification Plaid basee sur l'utilisation en production - contactez plaid.com. Alpha Vantage Premium $50/mois. Couts API Claude minimes pour les executions hebdomadaires.