معالجة الفواتير الآلية مع Claude و Make

أتمتة المحاسبة والمسك الدفتري

متوسط2-3 ساعاتمنخفض

MakeClaude (Anthropic API)QuickBooks OnlineGmail

إجابة سريعة

اربط Gmail بـ Make، واستخدم Claude لاستخراج بيانات الفواتير من مرفقات PDF، وأنشئ فواتير مسودة في QuickBooks تلقائياً. تتم المراجعة البشرية في النهاية قبل الترحيل. يستغرق الإعداد 2-3 ساعات ويعمل تلقائياً بعد ذلك.

المشكلة التي يحلها

تقضي فرق المالية ساعات كل أسبوع في إدخال بيانات الفواتير يدوياً في أنظمة المحاسبة. يختزل سير العمل هذه المهمة إلى مراجعة وموافقة تستغرق دقائق بدلاً من ساعات.

حول سير العمل هذا

يلغي سير العمل هذا الإدخال اليدوي لبيانات الفواتير من خلال ربط صندوق بريدك الإلكتروني بـ QuickBooks عبر خط أنابيب يعمل بالذكاء الاصطناعي. عند وصول فاتورة مورد عبر البريد الإلكتروني، يتم تشغيل Make تلقائياً، ويستخرج مرفق PDF، ويرسله إلى Claude لاستخراج البيانات المنظمة، وينشئ فاتورة مسودة في QuickBooks للمراجعة والموافقة البشرية. يتعامل سير العمل مع تنسيقات فواتير مختلفة من موردين متعددين دون الحاجة إلى تكوين قالب لكل منهم.

الأدوات المطلوبة

Makeأتمتةعرض على Finatune زيارة الموقع

Claude (Anthropic API)محرك ذكاء اصطناعيعرض على Finatune زيارة الموقع

QuickBooks Onlineمخرجاتعرض على Finatune زيارة الموقع

Gmailمصدر بياناتزيارة الموقع

الخطوات التفصيلية

إنشاء سيناريو Make مع مشغل Gmail

Make

في Make، أنشئ سيناريو جديداً. أضف وحدة Gmail Watch Emails مكونة لمراقبة صندوق بريد الحسابات الدائنة للرسائل التي تحتوي على مرفقات PDF.

استخراج مرفق PDF

Make

أضف وحدة Make لتنزيل مرفق البريد الإلكتروني. قم بالتصفية لمعالجة ملفات PDF فقط لتجنب معالجة المرفقات غير المرتبطة بالفواتير.

إرسال PDF إلى Claude للاستخراج

Claude

أضف وحدة HTTP في Make لاستدعاء API Claude. أرسل PDF كمستند مشفر بـ base64 مع تعليمات تطلب من Claude استخراج اسم المورد ورقم الفاتورة والتاريخ والبنود والمبالغ وشروط الدفع بتنسيق JSON منظم.

استخدم هذا الموجّه →

تحليل رد Claude

Make

أضف وحدة Make JSON Parse لتحويل رد JSON المنظم من Claude إلى حقول بيانات فردية يمكن لـ Make تعيينها لحقول QuickBooks.

إنشاء فاتورة مسودة في QuickBooks

QuickBooks Online

أضف وحدة QuickBooks Online Create Bill في Make. قم بتعيين الحقول المستخرجة من رد Claude إلى حقول الفاتورة المقابلة في QuickBooks. اضبط الحالة على مسودة للمراجعة البشرية قبل الترحيل.

إرسال إشعار Slack للمراجعة

Slack

أضف وحدة Slack Send Message لإشعار فريقك المالي بأن فاتورة مسودة جديدة جاهزة للمراجعة. قم بتضمين اسم المورد والمبلغ في الرسالة.

تقدير التكلفة

$19-50/شهرياً

خطة Make Pro من $16-19/شهر سنوياً. تكاليف API Claude تختلف حسب حجم الفواتير - حوالي $0.01-0.05 لكل فاتورة بالأسعار القياسية. اشتراك QuickBooks Online مطلوب بشكل منفصل.