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Gestion de Patrimoine
DĂ©finition
La gestion de patrimoine combine gestion d'investissements, planification financiĂšre et conseil fiscal.
Explication
La gestion de patrimoine va au-delà de la planification de base, incluant stratégies d'investissement sophistiquées et optimisation fiscale.
Exemple
Un client avec 2 millions $ d'actifs reçoit des conseils coordonnés sur placements, fiscalité et succession.