Modele de suivi de portefeuille d'investissement gratuit | Gerer vos investissements
Surveillez la performance de votre portefeuille d'investissement. Suivez les actions, obligations, FNB et fonds communs de placement avec calculs automatiques des gains/pertes.
Télécharger le ModèleUn modèle de suivi de portefeuille d'investissement gratuit pour surveiller vos actions, obligations et autres investissements.
Asset Allocation Tracker
Comparez l'allocation cible a la composition reelle du portefeuille
Dividend Income Tracker
Surveillez les paiements de dividendes de vos titres de portefeuille
Investment Return Calculator
Calculez le rendement global du portefeuille et la comparaison avec l'indice de reference
Ce que vous obtenez
3 feuilles : Resume des Avoirs, Journal des Transactions, Analyse de Performance
- Suivi des investissements individuels
- Calcul automatique des gains/pertes
- Vue de l'allocation de portefeuille
- Analyse de performance
Questions Fréquemment Posées
Que dois-je suivre dans mon portefeuille d'investissement ?
Chaque titre : symbole, nombre d'actions, prix d'achat, prix actuel, gain/perte, pourcentage du portefeuille, type (action/obligation/ETF).
Comment calculer mes gains d'investissement ?
Gain = (Valeur actuelle - Cout de base). Pour plusieurs achats : utilisez le cout moyen ou la methode PEPS. Ce modele l'automatise.
A quelle frequence dois-je revoir mon portefeuille ?
Trimestriellement ou semestriellement est normal. Evitez les verifications quotidiennes obsessionnelles qui encouragent les ventes paniques.
Qu'est-ce que l'allocation de portefeuille et pourquoi est-ce important ?
Allocation = pourcentage dans chaque classe d'actifs (actions, obligations, etc.). Une allocation appropriee reduit le risque et ameliore les rendements.
Dois-je suivre les gains non realises par rapport aux gains realises ?
Oui, non realises = gains sur les titres que vous possedez encore, realises = gains sur les positions vendues. Les deux comptent pour la planification fiscale.
Comment savoir si mon portefeuille est equilibre ?
L'allocation souhaitee depend de l'age/de la tolerance au risque. Plus jeune = plus d'actions. Ce modele montre l'allocation actuelle par rapport a la cible.
Qu'est-ce que le suivi des dividendes et pourquoi le suivre ?
Enregistrez les paiements de dividendes recus. Montre les revenus passifs et aide a calculer le rendement total au-dela de l'appreciation du prix.
Comment utiliser ceci pour ameliorer mes investissements ?
Suivez les performances, voyez quels titres surperforment, identifiez les frais, analysez l'allocation, decidez du reequilibrage.
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