إعادة توازن المحفظة

إجابة سريعة

إعادة توزيع أصول المحفظة إلى النسب المئوية المستهدفة.

تعريف

إعادة توزيع أصول المحفظة إلى النسب المئوية المستهدفة.

إذا كان هدفك 60% أسهم / 40% سندات وأدت الأسهم أداءً جيداً، أعد التوازن ببيع بعض الأسهم وشراء السندات.

هدف 60/40 أصبح 70/30. أعد التوازن ببيع 8,000 دولار أسهم.

إعادة توزيع أصول المحفظة إلى النسب المئوية المستهدفة.

إذا كان هدفك 60% أسهم / 40% سندات وأدت الأسهم أداءً جيداً، أعد التوازن ببيع بعض الأسهم وشراء السندات.

هدف 60/40 أصبح 70/30. أعد التوازن ببيع 8,000 دولار أسهم.

راقب توزيع أصولك بين الأسهم والسندات والاستثمارات الأخرى. تأكد من أن محفظتك تطابق توزيع الأهداف الخاصة بك وأعد التوازن حسب الحاجة.

راقب أداء محفظة الاستثمار الخاصة بك. تابع الأسهم والسندات والصناديق المتداولة في البورصة والصناديق المشتركة مع حسابات الأرباح/الخسائر التلقائية.