Rééquilibrage de Portefeuille
Réponse rapide
Réajustement de la répartition du portefeuille aux pourcentages cibles.
Définition
Réajustement de la répartition du portefeuille aux pourcentages cibles.
Explication
Si votre cible est 60/30/10 actions/obligations/liquidités et que les actions progressent, le rééquilibrage vend des actions et achète des obligations.
Exemple
Cible 60/40 actions/obligations devenue 70/30. Rééquilibrez en vendant 8 000 $ d'actions.
Questions Fréquentes
What is Rééquilibrage de Portefeuille?
Réajustement de la répartition du portefeuille aux pourcentages cibles.
How does Rééquilibrage de Portefeuille work?
Si votre cible est 60/30/10 actions/obligations/liquidités et que les actions progressent, le rééquilibrage vend des actions et achète des obligations.
Can you give an example of Rééquilibrage de Portefeuille?
Cible 60/40 actions/obligations devenue 70/30. Rééquilibrez en vendant 8 000 $ d'actions.
Modèles Excel gratuits
Essayez également notre modèle Suivi de l'Allocation d'Actifs gratuit
Surveillez votre allocation d'actifs entre actions, obligations et autres investissements. Assurez-vous que votre portefeuille correspond a votre allocation cible et ree equilibrez au besoin.
Télécharger Suivi de l'Allocation d'ActifsEssayez également notre modèle Suivi du Portefeuille d'Investissement gratuit
Surveillez la performance de votre portefeuille d'investissement. Suivez les actions, obligations, FNB et fonds communs de placement avec calculs automatiques des gains/pertes.
Télécharger Suivi du Portefeuille d'Investissement